“什么是理財，我的回答是：人的一生伴隨著獲得財富、積累財富、使用財富的行為，而這個行為就叫做理財。這是需要一輩子去關注的問題。擁有良好的理財能力，未必能夠大富大貴，但達成人生目標的可能性會大很多，特別是一些需要時間來完成的長遠目標。”——《錢經(jīng)》2011年第八期
我從事家庭理財?shù)臅r間超過15年，輾轉證券，保險，香港第三方理財公司間。07年成立了自己的理財工作室，為上百個家庭提供過資產(chǎn)配置方面的意見和建議。擁有證券，基金，保險從業(yè)資格。 機緣巧合，11年我開始有機會在《錢經(jīng)》上寫專欄，并且參與過《做一個理性的投資者》《基金非常道》等書的編寫。 我認為市場是不可預測的，認為普通投資者透過基金和基金的組合可以完成絕大多數(shù)理財目標，滿足自己的投資需求。所以作品也以基金的內(nèi)容為多。 十多年來，我服務的客戶以工薪族居多，但也進出過國內(nèi)外的私行，見過豬跑。
自從2014年以后，為了更好的提供中立的理財服務，自發(fā)停止了金融產(chǎn)品的銷售，僅收取咨詢費。我也把一些對家庭理財?shù)睦斫鈱懥讼聛?，做了自己的微信公眾號：Nuorunlicai。
多年的從業(yè)經(jīng)驗加上好友是律師，讓我對非法集資，不靠譜理財有雙“火眼金睛”，多次受金融局邀請，主講防范非法集資的講座。 希望在家庭資產(chǎn)配置，基金組合，識別金融產(chǎn)品是否靠譜方面可以分享我的學識。
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