中國私人銀行家俱樂部（CPBCLUB）聚集具有從事私人銀行業(yè)務服務的專業(yè)人士及高成長性的金融理財師和金融高管，邀請各方專家作為嘉賓，以俱樂部活動形式會友，與友同行。在分享的同時，為私人銀行家、理財師及金融高管團隊搭建互動交流的平臺，推進會員之間的資源共享和互幫互助。

中國家族財富管理全球化之路財富論壇

自2013年以來，隨著中國私人財富市場的快速發(fā)展，高凈值人群對財富管理的心態(tài)和理念愈發(fā)成熟開放，在財富管理方面的需求也愈發(fā)復雜。他們已不再是單純的追求收益，而是更關注如何在保障現(xiàn)有財富安全的情況下實現(xiàn)穩(wěn)健增值，并能將財富有效、有益地傳遞給下一代。他們的目光也不再囿于大陸市場，而是更加積極主動地參與海外投資。與此同時，各類金融機構(gòu)也從“逐鹿中原”到精耕細作的轉(zhuǎn)型之中，國內(nèi)財富管理機構(gòu)愈發(fā)注重提供更加綜合、全面的金融服務，一方面持續(xù)探索境內(nèi)財富管理市場的創(chuàng)新服務模式，深度理解和挖掘客戶短期和中長期的綜合理財需求；一方面進行跨境網(wǎng)絡布局以積極參與境外財富管理市場競爭，進一步強化其專業(yè)優(yōu)勢和平臺效應。

中國私人銀行家俱樂部亦創(chuàng)立于2013年年初，伴隨著行業(yè)一起成長，時至今日已經(jīng)成功舉辦了二十五期線下沙龍，主題始終圍繞時下高凈值客戶普遍比較關注的財富保全與傳承，涵蓋的內(nèi)容有遺產(chǎn)稅的解析及應對、境內(nèi)外家族信托的現(xiàn)狀與發(fā)展、大額保單的功能和運用、家族辦公室的制度及設計、海外置業(yè)及移民稅務籌劃、香港及新加坡私行實務等等，既有案例分析，也有理論研究，既有對過去經(jīng)驗的總結(jié)，也有對未來發(fā)展的展望。

在我們看來，財富管理絕無小事，面對高凈值家庭越來越多樣化、個性化的財富管理需求，我們應該如何抓住財富管理的關鍵要素？我們又該如何為客戶構(gòu)建家族財富管理系統(tǒng)？哪些案例值得我們借鑒和參考？哪些案例又給了我們教訓和反思？各類財富管理工具都有什么樣的功能和特點？面對復雜化、同質(zhì)化的財富管理服務，我們又該如何幫助客戶作出恰當選擇？無論是投資者，還是財富管理機構(gòu)，都需要拓寬視野，轉(zhuǎn)換思維，才能發(fā)現(xiàn)機會，提前謀劃布局。

基于私人財富管理市場發(fā)展的大趨勢以及我們對此的種種思考，中國私人銀行家俱樂部（CPBCLUB）定于2015年12月19日下午舉辦“中國家族財富管理的全球化之路”財富論壇暨CPBCLUB第二屆會員年會，邀請了數(shù)位業(yè)內(nèi)大咖，希冀為大家?guī)硪粓鲫P于財富管理方面的饕餮盛宴。

論壇主題：中國家族財富管理的全球化之路

會議名稱：中國家族財富管理全球化之路財富論壇

會議時間：2015年12月19日

會議地點：北 京

流程：13:00-13:30簽到

13:30-14:00俱樂部介紹及全年總結(jié)

14:00-15:30?主題演講：

結(jié)構(gòu)化的家族財富管理系統(tǒng)

15:30-15:45茶歇

15:45-17:15?高峰論壇：

融東西智慧，解財富迷思

17:15-17:20合影留念

17:20活動結(jié)束