2016年是中國中小企業(yè)的“新三板年”。新三板作為資本市場新的制度紅利，新三版掛牌企業(yè)“量質(zhì)齊增”，呈幾何式增長態(tài)勢，交易日趨火爆，形成巨大的財(cái)富效應(yīng)，已然成為中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和財(cái)富倍增的捷徑，業(yè)界預(yù)測戰(zhàn)略新三板將超過創(chuàng)業(yè)板，成為中國股市的“納斯達(dá)克”。

2016年2月26日至28日在上海的中國金融信息中心舉辦的“2016中國中小企業(yè)上市與投融資高峰論壇暨首屆‘創(chuàng)新型中小企業(yè)資本運(yùn)營與市值管理實(shí)戰(zhàn)班’” 能幫你掃清所有的疑云與障礙。

“2016中國中小企業(yè)上市與投融資高峰論壇”聚焦中國中小企業(yè)上市，致力于幫助中國中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)新三板資本運(yùn)營與市值管理，為企業(yè)量身頂層設(shè)計(jì)，制定資本戰(zhàn)略，拓寬融資渠道，從容對接資本市場，高瞻遠(yuǎn)矚上市之路。

論壇時(shí)間：2016年2月26—28日

論壇地點(diǎn)：中國上海陸家嘴（中國金融信息中心）

論壇形式：實(shí)戰(zhàn)課程+主題論壇+路演專場

論壇對象：

擬上市公司股東、董事長、總經(jīng)理、董秘及資本運(yùn)營項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

私募股權(quán)基金公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

創(chuàng)投機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；

論壇組織

主辦單位：陸家嘴金融商學(xué)院

協(xié)辦單位：上海現(xiàn)代服務(wù)聯(lián)合會金融專委會、上海現(xiàn)代金融職業(yè)發(fā)展研究所

承辦單位：卓睿投資管理（上海）有限公司

支持單位：上海富匯科新投資管理（上海）有限公司、中國新三板投資聯(lián)盟、中國OTC聯(lián)盟

媒體支持：陸家嘴金融信息網(wǎng)、中國財(cái)經(jīng)、理財(cái)周刊、新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)、中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、騰訊網(wǎng)、新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng)、網(wǎng)易、上海證券報(bào)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、第一財(cái)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)、中國企業(yè)家、商界、商業(yè)周刊。

論壇價(jià)值

戰(zhàn)略布局、頂層設(shè)計(jì)：探討掛牌實(shí)務(wù)、股權(quán)設(shè)計(jì)、融資方案、稅收籌劃、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，使改制、掛牌暢通無阻。

項(xiàng)目路演、實(shí)務(wù)指導(dǎo)：優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目路演，數(shù)十家券商、律所、會計(jì)事務(wù)所資源共享，最頂級的專業(yè)資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)進(jìn)行一對一咨詢與輔導(dǎo)。

拓寬渠道、輕松融資：拓寬券商資源渠道，獲取新三板投資一手資訊，結(jié)識新三板市場最活躍、最專業(yè)投資人，打通投融資通道。

市值管理、保姆服務(wù)：提供全流程包括價(jià)值發(fā)現(xiàn)、價(jià)位套現(xiàn)、再融資、并購重組、增減持與回購等保姆式服務(wù)。

課程設(shè)置

【資本盛宴篇】資本財(cái)富專題論壇；

【頂層設(shè)計(jì)篇】新三板分層制度下的頂層設(shè)計(jì)；

【資本并購篇】產(chǎn)業(yè)加速創(chuàng)新與資本協(xié)同驅(qū)動(dòng)的方法；

【市值管理篇】打造價(jià)值運(yùn)營與多層次市值管理體系；

【定增運(yùn)作篇】把握新三板定增成功的關(guān)鍵；

【融資路演篇】對接資本與項(xiàng)目，企業(yè)融資項(xiàng)目投資更高效；

擬邀機(jī)構(gòu)：

深創(chuàng)投、同創(chuàng)偉業(yè)、天星資本、九鼎投資、卓睿投資、富匯新科、軟銀賽富、紅杉中國、聯(lián)想投資、富匯金融、達(dá)晨創(chuàng)投賽富基金、IFC、鼎暉、永宣創(chuàng)投、智基創(chuàng)投、華平蘇州、創(chuàng)投集團(tuán)、德同資本、天堂硅谷、江蘇高投、千石投資、上海科技創(chuàng)業(yè)投資、灝余投資、復(fù)寶投資、銀磚財(cái)富投資、儲信資產(chǎn)、真金創(chuàng)投。

六大課程模塊

第一模塊【資本盛宴篇】新三板資本財(cái)富專題論壇

1、如何撬動(dòng)資本之路成功掛牌新三板

2、新三板投融資創(chuàng)新及資本運(yùn)營攻略

3、為何投資新三板？新三板游戲規(guī)則深度解析

第二模塊【資本并購篇】產(chǎn)業(yè)加速創(chuàng)新與資本協(xié)同驅(qū)動(dòng)的方法

1、企業(yè)資本市場的估值體系

2、資本市場與金融產(chǎn)品創(chuàng)新

3、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃及實(shí)施

4、企業(yè)并購中的改制與重組重點(diǎn)、難點(diǎn)及應(yīng)關(guān)注的問題

5、企業(yè)并購對象篩選、策略及其整合

6、資產(chǎn)估價(jià)與杠桿交易

7、多視角的新三板運(yùn)作模式與融資策劃實(shí)務(wù)案例探討

第三模塊【頂層設(shè)計(jì)篇】新三板分層制度下的頂層設(shè)計(jì)

1、新常態(tài)下各行業(yè)創(chuàng)新升級的戰(zhàn)略機(jī)遇

2、產(chǎn)融結(jié)合與頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃

3、如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)與資本融合的商業(yè)模式創(chuàng)新

4、產(chǎn)融結(jié)合背景下的戰(zhàn)略架構(gòu)

5、產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式有效循環(huán)

6、重新劃定產(chǎn)業(yè)與資本利潤區(qū)

7、產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式與核心競爭力構(gòu)建

8、產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式的彎道超越方法

第四模塊【市值管理篇】打造價(jià)值運(yùn)營與多層次市值管理體系

1、市值管理與價(jià)值創(chuàng)造

2、市值管理與投資者協(xié)作

3、市值的績效考核與管控

4、市值管理的診斷與戰(zhàn)略設(shè)計(jì)

5、如何利用良好市值開展再融資、并購和股本擴(kuò)張

6、市值低迷時(shí)，如何通過增值回購手段維護(hù)公司市值

7、市值導(dǎo)向的信息披露制度

第五模塊【定增運(yùn)作篇】把握新三板定增成功的關(guān)鍵

1、新三板資本運(yùn)營中定增的關(guān)鍵作用體系

2、定向增發(fā)流程、核心條款解讀

3、定向增發(fā)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制

4、如何選擇做市商以及做市中的定價(jià)問題

5、做市交易中的若干關(guān)鍵問題處理

6、定增路演策劃與實(shí)施細(xì)則

7、如何根據(jù)未來新的政策預(yù)先做好設(shè)計(jì)預(yù)案

第六模塊【項(xiàng)目路演篇】新三板項(xiàng)目考察與企業(yè)項(xiàng)目路演

1、學(xué)員企業(yè)項(xiàng)目路演

2、百強(qiáng)投資機(jī)構(gòu)項(xiàng)目點(diǎn)評

3、現(xiàn)場分析項(xiàng)目投資價(jià)值

4、一對一企業(yè)咨詢診斷

參會注冊說明：

1.參會人員：￥6000元/人，參加2天課程，含兩中餐；（不含住宿）

2..嘉賓參會：￥2.8萬元/人，參加2天實(shí)戰(zhàn)課程+0.5天主題論壇+0.5天項(xiàng)目路演及評選和投顧面對面機(jī)會，以嘉賓身份參加會議，您將收獲的增值服務(wù)包括但不限于：

1)嘉賓身份參會，尊享論壇所有VIP嘉賓禮遇；

2)獲得陸家嘴金融商學(xué)院終身會員；

3)獲得上海新金融服務(wù)專業(yè)委員會會員推薦資格；

4)安排嘉賓10分鐘主題演講或企業(yè)路演；

5)安排和與會貴賓交流會晤和集體合影；

6)會刊刊登嘉賓領(lǐng)導(dǎo)簡介、照片及單位簡介，彩色宣傳頁一頁；

7)可提供公司的印刷宣傳冊一本，宣傳片一張放入所有來賓手袋內(nèi)；

8)論壇結(jié)束時(shí)授獎(jiǎng)路演優(yōu)秀組，頒證項(xiàng)目提供單位；

9）獲獎(jiǎng)單位或機(jī)構(gòu)授予商學(xué)院創(chuàng)新孵化企業(yè)銅牌；

10)一等獎(jiǎng)單位或機(jī)構(gòu)直接獲得卓睿投顧團(tuán)基金優(yōu)先匹配；

11）獲得品牌企業(yè)辦公OA軟件一套（價(jià)值萬余元）；

12)提供嘉賓食宿（五星級酒店一間兩晚）