會議的主要議題如下:

?9:00-10:00跨境并購交易回顧:關(guān)鍵流程,經(jīng)驗教訓(xùn)和風(fēng)險規(guī)避策略

演講嘉賓:陳大東, BFC 集團(tuán)執(zhí)行合伙人

o 介紹當(dāng)前環(huán)境下跨境并購的流程和時間表?

o 討論過去五年不同行業(yè)的跨境并購交易以及相關(guān)的經(jīng)驗教訓(xùn)

o 舉例說明跨境并購的規(guī)劃重要性和降低收購風(fēng)險的策略

?10:30-12:00并購的架構(gòu)設(shè)計和監(jiān)管?

演講人:Weishi Li, Covington&Burling 董事總經(jīng)理;Daniel Levine,Covington&Burling 特別顧問

o 跨境并購流程的介紹?

o 涉及跨境并購監(jiān)管的介紹:

?中國關(guān)于對外直接投資的審批

?美國的國家安全審查(CFIUS)

?反壟斷

?13:30-14:30跨境并購融資

?演講人:Joanna Shang, BFC 集團(tuán)執(zhí)行董事;韓厲玲,陽光保險集團(tuán) 董事總經(jīng)理

o 跨境并購的并購資金有諸多資金解決方案,包括增發(fā)、私募融資、債權(quán)融資、股債組合、政府出資等,將重點(diǎn)討論各種融 資方案的關(guān)鍵點(diǎn)。

o 陽光保險為具有跨境并購需求的中國公司提供融資支持的案例介紹

?14:45-15:45對外直接投資審批(ODI):獲得ODI批準(zhǔn)的關(guān)鍵步驟

演講人:四大國有銀行之一的上海自貿(mào)區(qū)支行高管?

o 介紹對外直接投資的官方審批程序?

o 介紹國家發(fā)改委和商務(wù)部的審批流程

?16:00-16:30中國對跨境并購的監(jiān)管?

演講人:常厚順國金證券執(zhí)行合伙人?

o 中國證監(jiān)會(CSRC)對上市公司(A 股上市或 NEEQ 上市)的跨境并購的諸多規(guī)定。 o 希望通過跨境 MA 加速 IPO 過程的公司也需要遵循 SCRC 規(guī)則以保證盡快實(shí)現(xiàn) IPO?

o 剖析可能對跨境 MA 和國內(nèi) A 股上市產(chǎn)生較大影響的法律法規(guī)

?16:30-17:00并購后的整合與如何保證管理層穩(wěn)定

演講人:Michael Rosenthal,Polsinelli 股東

o 具有競爭力的管理層保留計劃的關(guān)鍵要點(diǎn)

?17:00-18:00 小組討論:當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下跨境并購成功需要考慮的主要方面

演講人:?

o Michael Rosenthal,Polsinelli 股東?

o Simone Song,新元資本創(chuàng)始合伙人

oWeince Li,Covington&Burling LLP 董事總經(jīng)理

費(fèi)用信息:3000 元/人/全天(包含午餐)